La princesse Démonia rejoint son esclave Mayu, après l'avoir attachée avec des cordes et écartelée, elle commence à lui doigter l'anus puis se prépare à la sodomiser quand Kotaro intervient. Rapidement controlée par Démonia, Kotaro se retrouve nue et se met à lécher Mayu, un démon lui prend alors la place et explose de sa grosse bite monstrueuse la chatte de Mayu. Tadashima a son tour va pour se faire pourfendre mais d'une force mysterieuse parvient à tuer tous les démons.